假期风电&西门子歌美飒事件回顾及点评 热消息
风电行业端午假期几个信息关注度挺高,简单梳理、回顾及点评
一、西门子能源考虑西门子歌美飒的风机质量影响,撤回23财年的利润预期,导致股价大跌过三成。
据流传的录音,经过全面审查后,西门子歌美飒风电业务的问题要比预期更加严重,可能会给集团额外带来“至少10亿欧元”的费用,公司透露,安装在全球各地的130吉瓦风电机组中(陆风),大概有15%-30%会受到影响;西门子歌美飒CEO Jochen Eickholt周五在电话会议上表示,虽然叶片和轴承是造成涡轮机问题的部分原因,但现在也无法排除原本就存在设计问题。
(资料图)
本次问题并非全行业的问题,原因可能在于自制零部件问题,此次出问题的主要为采用自制齿轮箱的陆上双馈机型,直接原因在于自制齿轮箱的轴承,可能是由于生产以及设计问题。
二、金风科技港股上周五大跌15%,既有歌美飒事件的影响,也受到港股整体交易杀跌情绪的影响。但是,过去2~3年国内风电整机招标价格持续大幅下行,大型化难以完全消化价格下滑的影响,风电整机厂商的盈利预期存在很大的不确定性,而且,大型化进度过快,也很难证伪不会出现类似歌美飒类似的质量事件导致重大损失。
三、江苏大丰800MW海风海缆采购招标重新启动
大丰项目的海缆之前6月初重启招标,过一天取消,昨天重新挂网,且明确交货时间为23年8月底到24年6月底,再次证实了江苏海风项目的正式启动,以前的JS限制因素消除,江苏的海风发展重新进入快车道。
另外,22日发布“汕尾市2023年国管海域海上风电项目竞争性配置公告”,粤东4GW海上风电进入竞配程序,加上14日公布的1.5GW省管海风竞配,光汕尾市本月的海风竞配规模就达到了5.5GW。
6月份以来,从招标和竞配角度看,国内的海风发展在加速。
影响及点评:
1、至少目前来看,风电整机厂商的盈利预期存在较大的不确定性,是个黑箱,需要谨慎跟踪。
2、近几年国内大型化速度较快,陆上机型已经全球领先,海外机型正在迎头赶上,整机已经由之前的照抄海外机型,转为自主设计和验证,此次西门子歌美飒事件一方面为行业敲响了警钟;
但是,如果国内整机厂商技术过硬,能过关,则会成为出海的契机,重走光伏出海的道路。当然,过于激进的整机厂商,也可能会先经历一轮倒闭和产能出清;
3、国内风机大型化,并未经过长时间的可靠性验证。出了质量问题后,后续的大型化很可能会趋缓。
4、国内风机厂商为了降本,自制一体化的比例在提升,之前三一重能,明阳智能的自制都出过不小的质量问题,歌美飒问题的集中爆发,也会让整机厂商对核心零部件自制更谨慎,也在很大程度上证实了风机一些零部件是有较高壁垒的,需要整机厂商的通盘设计能力和产业链能力,长期有利于具备核心竞争力的整机厂商。
5、某些国产替代零部件,将会受到冲击。
6、一些高壁垒的核心零部件厂商胜出,长期盈利能力改善。
$金风科技(SZ002202)$ $三一重能(SH688349)$ $明阳智能(SH601615)$
关键词:
相关阅读
-
假期风电&西门子歌美飒事件回顾及点评 ...
风电行业端午假期几个信息关注度挺高,简单梳理、回顾及点评一、西门子 -
武冈市城管局开展全市餐饮行业燃气隐患...
湖南日报·新湖南客户端6月26日讯(通讯员王茜霆蒋运文实习生蔡小青... -
安鸿渐赠诗兼惠红酒狐裘途中和答_关于安...
安鸿渐赠诗兼惠红酒狐裘途中和答,关于安鸿渐赠诗兼惠红酒狐裘途中和答 -
184家公司获机构调研_环球消息
证券时报网讯,数据宝统计,近5个交易日(6月16日-6月26日)两市约184 -
危机升级!中国经济遭遇四大冲击!曙光...
危机升级!中国经济遭遇四大冲击!曙光涌现!中国如何度过难关?,中国, -
一男子让妻子和自己“假离婚”再另嫁他...
惊呆了!厦门一对夫妻为了车牌照竟然“假离婚”结果令人大跌眼镜这... -
从单向帮扶到高质量的“双向奔赴” 广...
央视网消息:今天(6月26日)的“高质量发展调研行”,我们走进地处... -
凯赛生物涨15.07% 机构净买入1.37亿元
凯赛生物(688065 SH)今日收报63 90元,涨幅15 07%。龙虎榜数据显示, -
当前速看:探访:高考学生扎堆矫正视...
新京报记者从多家医院获悉,高考结束后,眼科迎来高考生的近视屈光手术 -
适合烫火锅的食材有哪些
关于适合烫火锅的食材有哪些的内容,包含火锅食材有哪些?火锅食材有哪 -
环球关注:青海省东川监狱开展“一党支...
法治日报全媒体记者徐鹏通讯员迟心罡图为东川监狱干警正在开展党支部活 -
逐梦中考 扎鲁特旗2023年中考开考
6月26日,2023年初中毕业生学业考试开考。今年,扎鲁特旗共有2606名九 -
激励的话奋斗的话语怎么说(激励的话奋...
1、我们曾经有失意后的展转反侧;曾经有失败后的偷偷哭泣;也曾经有因 -
环球快讯:企业开工率处于高位,钢铁产量...
近期,钢铁企业开工率整体处于高位,产量有所回升。6月中旬,重点统计 -
世界热门:早报:曼城9000万镑报价赖斯 ...
早报:曼城9000万镑报价赖斯国米与利雅得胜利就B罗转会达协议,曼城,利 -
提升服务贸易还有大空间(人民时评)|天...
知识密集型服务附加值高、成长性好,是当前全球服务贸易的一个重要发展 -
2023年铜陵市中考成绩查询通道发布!_热...
2023年全市初中学业水平考试(中考)阅卷工作正在紧张有序进行预计枞阳 -
【环球聚看点】肝硬化癌变如何治疗
许乐主任医师北京医院病情分析:你好,肝硬化癌变了一般就需要通过 -
当前讯息:国内首条跨海高铁:探访施工...
2023年6月24日,新华社在北京发布了一组照片,展示了国内首条跨海高铁 -
南向资金今日净买入31.93亿港元
6月26日消息,南向资金6月26日净买入31 93亿港元。盈富基金、腾讯控股